За два последних года доля заемщиков, отдающих на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, сократилась
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает снижение доли российских заемщиков, чья текущая долговая нагрузка* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) составляет более 50%. Об этом свидетельствуют данные от 4 000 кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и т.д.), передающих сведения в НБКИ. Так, в 4 квартале 2016 года доля заемщиков с показателем PTI выше 50% (т.е. более 50% их ежемесячных доходов приходится на обслуживание кредитов) сократилась на 3,9 процентных пункта (с 13,7% до 9,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. При этом, наиболее серьезные темпы снижения отмечены у самых «закредитованных» заемщиков (PTI выше 60%) – на 3,3 п.п. до 4,6% (Таблица 1).
Таблица 1. Распределение заемщиков по значению текущей долговой нагрузки (PTI)
|
Менее 10% |
10,01%-20% |
20,01%-30% |
30,01%-40% |
40,01%-50% |
50,01%-60% |
более 60% |
|
|
2014 год |
29,22 |
22,16 |
15,72 |
11,22 |
8,01 |
5,73 |
7,94 |
|
2016 год |
30,62 |
24,21 |
16,62 |
11,12 |
7,61 |
5,19 |
4,62 |
При этом необходимо отметить, что доля заемщиков с PTI до 30% с 2014 года, наоборот, выросла, что свидетельствует о том, что банки стали более тщательно следить за долговой нагрузкой населения (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Распределение заемщиков по значению текущей долговой нагрузки (PTI)
Наибольшая доля самых «закредитованных» граждан (PTI выше 50%) в конце 2016 года отмечена в Кировской и Амурской областях (16,64% и 16,62%, соответственно), а самая «благополучная» ситуация в этом сегменте заемщиков зафиксирована в Санкт-Петербурге (5,21%) и Тульской области (5,82%) (Таблица 2).
«В последние годы банки серьезно снизили свой аппетит к риску, и, как мы видим, это приводит к положительным результатам - доля самых «проблемных» заемщиков сокращается, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее «закредитованных» заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется - от 5 до 17% от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ. Поэтому для кредиторов по-прежнему важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитных решений. Аналитика НБКИ дает банкам возможность оценки долговой нагрузки в различных сегментах и микросегментах заемщиков, и корректировать свои кредитные политики с учетом рыночной конъюнктуры. Такой подход позволяет избежать излишней «закредитованности» граждан и находить перспективные направления развития розничного кредитования».
Таблица 2. Доля заемщиков со значением текущей долговой нагрузки (PTI) выше 50% от общего числа заемщиков в конце 2016 года
|
Регион |
PTI- более 50% |
|
Кировская область |
16,64% |
|
Амурская область |
16,62% |
|
Республика Бурятия |
15,34% |
|
Оренбургская область |
15,14% |
|
Костромская область |
14,61% |
|
Республика Мордовия |
14,45% |
|
Республика Карелия |
14,35% |
|
Архангельская область |
14,33% |
|
Мурманская область |
14,29% |
|
Астраханская область |
14,26% |
|
Курская область |
13,75% |
|
Калужская область |
13,34% |
|
Забайкальский край |
13,14% |
|
Тамбовская область |
13,12% |
|
Ивановская область |
12,92% |
|
Липецкая область |
12,70% |
|
Республика Удмуртия |
12,55% |
|
Вологодская область |
12,42% |
|
Красноярский край |
12,41% |
|
Республика Коми |
11,88% |
|
Белгородская область |
11,79% |
|
Тюменская область |
11,61% |
|
Калининградская область |
11,00% |
|
Республика Татарстан |
10,87% |
|
Республика Марий Эл |
10,82% |
|
Челябинская область |
10,81% |
|
Республика Адыгея |
10,79% |
|
Ставропольский край |
10,78% |
|
Курганская область |
10,64% |
|
Иркутская область |
10,62% |
|
Республика Хакасия |
10,51% |
|
Сахалинская область |
10,44% |
|
Омская область |
10,35% |
|
Краснодарский край |
10,22% |
|
Республика Башкортостан |
10,08% |
|
Псковская область |
10,05% |
|
Орловская область |
9,97% |
|
Ульяновская область |
9,86% |
|
Алтайский край |
9,81% |
|
Российская Федерация |
9,81% |
|
Пензенская область |
9,78% |
|
Новгородская область |
9,69% |
|
Республика Калмыкия |
9,68% |
|
Самарская область |
9,66% |
|
Брянская область |
9,59% |
|
Новосибирская область |
9,45% |
|
Рязанская область |
9,38% |
|
Саратовская область |
9,32% |
|
Смоленская область |
9,28% |
|
Томская область |
9,15% |
|
Владимирская область |
9,03% |
|
Воронежская область |
8,93% |
|
Нижегородская область |
8,91% |
|
Свердловская область |
8,89% |
|
Хабаровский край |
8,79% |
|
Волгоградская область |
8,43% |
|
Кемеровская область |
8,40% |
|
Тверская область |
8,20% |
|
Ростовская область |
7,85% |
|
Москва |
7,67% |
|
Приморский край |
7,64% |
|
Московская область |
7,56% |
|
Пермский край |
7,42% |
|
Ярославская область |
6,41% |
|
Ленинградская область |
6,01% |
|
Тульская область |
5,82% |
|
Санкт-Петербург |
5,21% |
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры. Последние данные можно посмотреть, пройдя по данным ссылкам:
http://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20588
http://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20592
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 января 2017 года Бюро консолидирует информацию о 202 млн кредитов, выданных свыше 4 000 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 80 млн заемщиков. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
Сайт: www.nbki.ru. Cтраница НБКИ в фейсбуке: http://www.facebook.com/nbki.ru.
Контакты: Константин Дробышев, руководитель пресс-службы НБКИ +7 (495) 221-78-37, доб. 161, + 7 (903) 782-08-92, e-mail: KDrobyshev@nbki.ru