Будущее за прогрессивными и технологичными!
16 марта 2017 года состоялся Микрофинансовый бизнес-форум «MFO Russia Summit 2017», организатором которого выступила компания Conglomerat, пользующаяся заслуженной репутацией инициатора самых интересных форумов, поднимающих наиболее острые вопросы рынка и активное их обсуждение с разных точек зрения.
Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев, открывая пленарное заседание «Стратегия и тактика МФО в 2017 году», отметил, что по традиции выступает модератором форума микрофинасистов, потому что считает необходимым быть в курсе тенденций этого рынка. Есть несколько важных для всех профессиональных кредиторов тем на 2017 год. И на них нужно срочно выработать ответ, иначе участники рынка получат решение от регулятора, решат за них и без них.
Эльман Мехтиев напомнил, что 30 декабря 2016 года было опубликовано поручение Президента России В.В. Путина по итогам «Форума Действий» ОНФ. Один из пунктов ‑ поручение Правительству и Банку России представить рекомендации и выработать предложения по ограничению взыскания просроченной задолженности в случае, если на момент выдачи кредита (займа) уровень долговой нагрузки клиента превышал предельные значения, определенные регулятором. Первый вопрос который необходимо решить кредиторам (и это стратегия выживания) ‑ какие решения здесь возможны.
Вторая большая тема ‑ это поведенческие риски клиентов. Поведение клиентов начало меняться в ноябре 2011 года. Раньше было «тратим любой ценой», сейчас ‑ «экономим любой ценой». Вся статистика показывает, что потребители продолжают экономить, отсюда рост депозитов, отсюда у банков, работающих с физическими лицами якобы нет проблем с фондированием. Поменялось поведение и заемщиков МФО: стали меньше брать краткосрочные займы на неотложные нужды, больше займы на длительный срок.
Третья тема ‑ это поведенческий надзор. Регулятор начал говорить про поведенческий надзор летом 2015 года. Теперь это заявленная в пресс-релизах политика Банка России. А участникам рынка подсказка ‑ есть необходимость определиться, что такое поведенческий надзор.
Спикеры форума обсудили с разных точек зрения подход к этим проблемам. Если участники рынка не найдут ответы на эти вопросы, тогда их решат без участия рынка. Если рынок не скажет, что такое поведенческий надзор, регулятор определит по-своему. Если профессиональное сообщество не скажет какой вариант ограничения долговой нагрузки, какая модель приемлема и не убьет рынок потребительского кредитования, это решит регулятор. И участники рынка сами должны найти ответ, как работать с потребителем.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что долговая нагрузка в микрофинансовом секторе не используется как инструмент тактического и оперативного определения профиля риска. На сегодняшний день нет законченного понятного толкования где применять DTI (отношение остатка долга к годовому доходу), а где применять PTI (текущая долговая нагрузка). С точки зрения надзорной практики Банк России пока не определил, что он будет применять в качестве объекта регулирования. DTI ‑ это зависимость частной экономики от кредитных средств. PTI ‑ это возможность заемщика обслуживать долг в течение текущего времени, отношение ежемесячных платежей к доходам в месяц. По мнению Алексея Волкова, скорее всего именно PTI будет объектом регулирования. Изменение стратегии кредиторов, снижение аппетита к риску привело к тому, что за два последних года во всех сегментах произошло достаточно существенное снижение PTI.
Доля закредитованных заемщиков (именно этот термин выступает основным лейтмотивом, основным аргументом для выработки будущих государственных решений) снижается. По данным НБКИ уровень долговой нагрузки менее 50% в декабре 2016 года говорит о том, что резерв здесь весьма велик. Но по-прежнему существует тот самый сегмент, который создает больше всего скандалов публичного характера, который больше всего давит на сознание законодателя и регулятора, и который вынуждает бороться с закредитованностью сегмента, распространяя это на рынок в целом.
Алексей Волков отметил, что и DTI, и PTI нужно учитывать и в стратегии, и в тактике. Для того чтобы решить вопрос выхода в определенный регион, необходимо понять какая в этом регионе текущая долговая нагрузка в разных сегментах, чтобы далее разрабатывать те или иные продукты и ту или иную стратегию работы в регионе. Задача риск менеджмента в первую очередь найти как можно большее количество тех, кому можно выдать заемные средства с приемлемым определенным уровнем риска.
Основным драйвером снижения долговой нагрузки выступило не поведение заемщиков. Они в целом, особенно в низкодоходном сегменте, не изменили своего поведения. Более того, получая отказы в банках (в 2015 г. уровень одобрения в банках достиг 5% от всего потока), потребитель пошел в МФО. Соотношение микрофинансового и банковского сектора пока микроскопически, но с доли в 0,5% в 2015 г. выросло до 1,5% в настоящий момент. Безусловно имеет место эффект низкой базы, но в целом темп роста колоссальный. Но к концу прошлого года аппетит к риску у банков восстановился практически полностью. Поэтому перед микрофинансовым сектором сейчас стоит вызов. Время когда клиенты шли сами (как было в банках 6-8 лет назад) закончилось, клиенты будут с удовольствием возвращаться в банки. Поэтому сейчас в МФО большие вызовы и к качеству управления рисками и к маркетингу.
Председатель Совета Союза СРО «Единство» Павел Сигал отметил, что все мероприятия, посвященные рынку микрофинансирования делятся на две категории: пафосные, где обсуждаются революции или контрреволюции, и рекламные, по сути корпоративные мероприятия СРО. Очень важный позитивный тренд на Микрофинансовый бизнес-форуме «MFO Russia Summit 2017» ‑ именно обсуждение насущных проблем, задач, решений и тех возможностей, которые с условиями развития экономики возникают или наоборот закрываются. Этот момент очень важный и направление выбрано очень правильно.
2016 год и 2017 год проходит под таким трендом завершения системы реорганизации рынка микрофинансирования (КПК, ломбарды, МФО) и выстраивания более-менее законченной системы регулирования. По мнению Павла Сигала в течение последних нескольких месяцев микрофинансовому сообществу навязываются к обсуждению некие повестки, некие вопросы, которые являются хоть и важными, но не являются принципиальными для развития рынка. Например, постоянно обсуждается проблема закредитованности рынка. И при этом самые большие критики этого рынка, а это очень высокопоставленные фигуры, чего стоит только выступление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова или Святейшего Патриарха, предлагают рынок микрофинансирования закрыть и запретить. При этом участники рынка даже в полемику, в дискуссию не вступают. По мнению Павла Сигала, в ответ на этот тренд навязывания имижда микрофинансовых организаций как грабителей и ростовщиков, необходимо противопоставить повестку дня МФО, ломбардов, КПК, как систему небанковского финансирования и как скорой финансовой помощи. Это основной принципиальный момент в 2017 году, когда рынок уже структурирован, создано три СРО, в которых объединены около 2500 МФО. На сегодняшний день СРО, находясь в плодотворном диалоге с ЦБ в сфере решения задач регулирования и проверки МФО, должны взять на себя не менее важную функцию ‑ это изменение имиджа отрасли, защиту отрасли от тех стереотипов, которые в принципе ей не соответствуют. Когда идет речь о закредитованности, следует помнить, что портфель всех микрофинансовых организаций России 85 млрд рублей, весь портфель ломбардов ‑ 60 млрд рублей, весь портфель КПК ‑ 45 млрд рублей. Это сопоставимо с портфелем трех даже не крупных, а средних банков.
Кроме того, когда оппоненты микрофинансирования говорят о высоких процентных ставках в несколько сотен годовых, особенно когда говорят о сегменте PDL, составляющем основу рынка, следует помнить что такие займы не выдаются на длительный срок. Нельзя заем, который выдается на неделю или месяц, пересчитывать в годовых процентах, этим можно оперировать только как справочной величиной. Потому что это особый вид займов для особых нужд с особыми процентами с особым риском.
Одна из задач сообщества на 2017 год ‑ осуществить перелом в восприятии, защитить имидж МФО, показать необходимость МФО всех видов и форм деятельности. И тогда многие вопросы, которые вынуждают обсуждать на разных площадках, перестанут быть такими актуальными.
Следующий принципиальный момент, для всех жизненно важный ‑ это вопрос фондирования МФО. Как считает Павел Сигал, никакие банки МФО реально не кредитуют и здесь есть две причины. Первая причина ‑ крайне негативная позиция ЦБ в отношении тех банков, которые периодически кредитуют МФО. Это связано с тем, что ЦБ считают МФО ненадежными заемщиками, потому что по стандартной методике ЦБ, если ей пользуются банки, действительно уровень просрочки, уровень риска принципиально другой. Если кредитовать МФО, то по стандартным методикам банкам нужно создавать большие резервы. Чтобы эту проблему хотя бы частично решить, нужно разработать несколько внутренних регламентов банка. Да, действительно, регулятор относится негативно, но если банк с помощью участников рынка МФО разработает внутренние нормативные документы, которые будут оценивать реальную просрочку, но при этом критерий капитала, доходности, рост просрочки во времени, валовой доход будут соответствовать определенным критериям, то тогда банк сможет кредитовать МФО, даже занимающуюся розницей. И это вопрос активности, позиции сообщества. Это не очень простая, нетривиальная, но частично решаемая задача. И инициатором этого процесса должны быть СРО, но с участием представителей рынка.
Следующий принципиально важный вопрос, на который обратил внимание Павел Сигал, это сегмент PDL, на котором ситуация достаточно сложная и по причине роста просрочки, связанной с объективной экономической ситуацией, и по причине негативного отношения и регулятора, и многих общественных деятелей. Для политиков это очень удобная тема, которая переплетается с закредитованностью и с коллекторами. Основу рынка составляют компании, занимающиеся PDL. Именно поэтому сообщество, все СРО должны выработать единую политику, которая бы четко артикулировала отношение к сегменту PDL как необходимому. Если есть услуга она должна быть оказана цивилизованно. А ужесточить регулирование или запретить, значит получить в этой сфере монополиста ‑ рынок «черных» кредиторов.
Часто обсуждается, что МФО главным образом созданы для кредитования МСБ. Следует отметить, что для кредитования МСБ подходят только те организации, у которых есть длинное и дешевое фондирование, как например фонды с госучастием. МФО, не имеющее специальный статус, не имеющее господдержки никакой малый бизнес кредитовать не может. А вот микробизнес или ИП как скорая финансовая помощь кредитовать может. И здесь еще важный момент, который необходимо объяснять регулятору, что очень многие клиенты МФО, являясь микропредпринимателями или ИП, берут займы как физические лица. Когда рынок сдает отчетность, то сегмент микропредприятий и ИП на порядки меньше, чем физических лиц. Но на самом деле это не совсем так. Поэтому сообщество должно либо предложить какие-либо новые нормативы, либо убеждать регулятора, что данная величина является формальной и не отражает истинную картину, сложившуюся на рынке.
И еще одна важная проблема, и здесь регулятор полностью поддерживает, это борьба с черными кредиторами. Еще одна легенда, с которой нужно активно бороться. Она заключается в том, что после исключения МФО из госреестра, они исчезают. Павел Сигал рассказал о проводенном анализе в десятках городов, который показал, что 60-70% организаций, исключенных из реестра МФО благополучно продолжают работать вне регулирования, просто изменив свое название. Это колоссальная проблема. И только совместными усилиями участников рынка, СРО, регулятора, правоохранительных органов можно с этой проблемой справиться. Если рынок не достигнет здесь серьезного успеха, то конкурировать с компаниями, которые продолжают выдавать займы, не подвергаясь ни регуляторному, никаким ограничениям не сможет.
На форуме рассмотрели много важных вопросов, касающихся деятельности МФО, работающих как с физическими лицами, так и с сектором МСБ.
Президент СРО Союз Микрофинансовый Альянс Андрей Лебедев рассказал об особом статусе МФО, кредитующих малый и средний бизнес, показал срез господдержки, которая направлена не на розницу, а на субъектов МСП. Закон перетекания капитала гласит о том, что капитал стремится в зону максимальной доходности и при этом мечтает о снижении рисков. Потребность МСП в «крови» бизнеса ‑ в финансовых средствах, безусловно, высокая. В кризис потребность в деньгах возрастает, у малого и среднего бизнеса тем более. Для банков это неинтересный сегмент, потому что очень высокие риски, высокие операционные расходы. И государство понимает, что если оно не поможет МСП, то ему никто не поможет . Тем более начинающий бизнес всегда беззалоговый. И для поддержки бизнеса 10 лет назад была разработана программа. По ней создано 170 региональных МФО с госучастием и примерно 70 муниципальных в рамках подпрограммы. Совокупный портфель этих фондов больше 10 млрд рублей. Начинающий предприниматель по госпрограмме в МФО с госучастием может получить 3 млн рублей на три года под 10% годовых. Более интересные условия на этом рынке вряд ли кто-то может предложить. Региональные особенности накладывают свой отпечаток и на статистику, и на аналитику. Но есть разная эффективность деятельности фондов по регионам, которая связана больше с руководителями этих фондов, их профессиональной подготовкой, и с руководителями региональных экономических блоков, чаще всего это министр экономики. Большая часть регионов, в которых ведется работа на высоком уровне, имеет очередь из предпринимателей, желающих получить на таких условиях финансирование. Есть регионы, которые уже раздали свои портфели и работают с возврата. Они имеют высокую заинтересованность в докапитализации. Но есть регионы где портфель не в работе, не роздан. С каждым таким случаем ведется отдельная работа. Из 600 членов СРО Альянс чуть больше 150 членов ‑ МФО с госучастием. У этих организаций другая система отчетности, их проверяют гораздо больше, т.к. они находятся под регулированием ЦБ и параллельно под регулированием Минэкономразвития, который выдает им на поддержку субъектов МСП субвенции ‑ беспроцентные безвозвратные средства. Поэтому частные МФО не могут с ними конкурировать и в этом нет смысла.
Андрей Лебедев подчеркнул важность обсуждения актуальных вопросов на таких площадках, как данный форум, чтобы сделанные выводы дошли до депутатов и представителей общественных организаций, чтобы профессиональное сообщество было правильно понято. Участники рынка готовы играть по определенным правилам, а от регулятора ждут четко обозначенных границ, правил и устремлений правительства.
Рынок микрофинансирования включает в себя также и ломбарды. С момента когда и ломбарды, и МФО стали поднадзорны одному регулятору, наблюдается сближение этих сегментов. Председатель Совета Национальное объединение ломбардов Алексей Лазутин рассказал, что из себя представляет рынок ломбардов сегодня. НАФИ в своем исследовании выявило, что 10% населения России пользуются услугами ломбардов. «Живых» юридических лиц ‑ 4500, зарегистрировано ‑ 8700. Розничных точек выдачи ‑ 20 000 объектов, это достаточно большое покрытие, сопоставимое с покрытием Сбербанка. В дальнейшем будет приближаться к 40 000 объектов. Рынок не консолидирован. Более 50% рынка ‑ это микробизнес, небольшие компании, управляющие 2-3 точками выдач. Объем портфеля займов с учетом комиссионных магазинов ‑ около 60 млрд рублей, из которых 90% это займы обеспеченные золотом. Средний заем по России составляет 7900 рублей. Но стоимость займа в десятки раз дешевле, чем стандартная базовая процентная ставка в МФО.
Почему рынок ломбардов будет продолжать расти? Стоимость золота в рублях в моменте может колебаться, но с учетом мировых процессов в пятилетнем горизонте стоимость золота в рублях с высокой долей вероятности будет увеличиваться. Золото это основной залог, который принимается в ломбарде. И, соответственно, портфель займов также будет увеличиваться. Ужесточение требований к заемщикам со стороны розничных банков также является одним из важных факторов увеличения количества клиентов и роста портфеля ломбардного рынка в целом.
Следует отметить, что ломбарды находятся на более ранней стадии жизненного цикла и регуляторной нагрузки, чем остальные МФИ. И это дает возможность посмотреть как новые регуляторные новации уже действуют. И в дальнейшем, с четом уже сложившегося опыта, нивелировать воздействие регуляторных рисков.
Алексей Лазутин отметил, что тенденция к объединению ломбардов и МФО способствует расширению ассортиментной матрицы, оптимизации операционных затрат, улучшению конкурентоспособности розничного объекта. Для бизнеса это увеличение доходности розничных объектов. Для потребителей ‑ возможность увеличения суммы займа и/или вероятности получения займа. Для регулятора ‑ улучшение обеспечения финансовой доступности.
Спикеры форума неоднократно возвращались к одному из актуальных вопросов ‑ фондирование МФО. Об особенностях кредитования МФО и перспективах его развития рассказал заместитель председателя Правления ООО «Банк БКФ» Алексей Волощенко. Рынок развивается и кредитные организации с каждым годом все больше обращают внимание на рынок МФО. Для кредитных организаций рынок микрофинансирования крайне интересен, в первую очередь это связано с повышенной доходностью. Все хотят получать хороших заемщиков, повышенный процентный доход. А МФО это тот рынок, где повышенный процентный доход до сих пор сохраняется. И ЦБ, все больше погружаясь в этот рынок, выставляет новые требования, новые критерии контроля. Деление на МФК и МКК дает возможность в дальнейшем МФК получить стандартную лицензию банковской организации. В связи с этим, как отметил Алексей Волощенко, ожидается в ближайшее время ужесточение требований ЦБ к МФК. В том числе планируются новые нормативы по заемщикам и по группе аффилированности. Для МФК это ближайшее будущее, которое будет реализовано в течение 1,5-2 лет.
Несмотря на ужесточение регулятора данная отрасль для кредитных организаций является интересной. ООО «Банк БКФ» одно из первых начало кредитовать МФО и выработало свои подходы к оценке их финансового положения. Стандарт ЦБ № 254-П распространяется на всех заемщиков, при этом не учитывает особенности заемщиков, которые по сути МФО. Это в первую очередь связано с их балансом, потому что он отличается от балансов, например, промышленных организаций или групп компаний, в том числе и ломбардов. Это отличие существенное, именно по структуре самого баланса, по активам, по резервам, по пассивам, по капиталу. Поэтому при оценке банк может выработать свою внутреннюю методику (ЦБ позволяет это делать), ввести ее, утвердить и по этой внутренней методике проводить оценку так называемого потенциального заемщика ‑ МФО. В соответствии с требованиями действующего законодательства МФО делятся на крупные, у которых выручка больше 2 млрд рублей, срединие ‑ от 800 млн рублей до 2 млрд рублей и мелкие ‑ до 800 млн рублей.
Преимущества мелких и средних МФО ‑ это их мобильность, возможность оперативно принимать решения при взаимодействии с кредитной организацией. Недостаток крупных МФО заключается в том, что их сложно контролировать, анализировать портфель, который они имеют, анализировать скоринговую систему, как построен процесс выдачи, откуда сформировался капитал и т.д. ООО «Банк БКФ» при кредитовании отдает предпочтение МФО, предоставляющим займы на участие в конкурсах по госконтрактам. Это достаточно узкий сегмент микрофинансового рынка. И как отметили многие спикеры форума, возможность получить банковское кредитование МФО из других сегментов практически стремится к нулю.
В рамках второй сессии, посвященной цифровым МФО, участники обсудили вопросы максимальной автоматизации микрофинансового бизнеса, алгоритмизации, оцифровке бизнес-процессов. Основной тренд развития ‑ максимально быстро и технологично принимать решения по снижению рисков на основе информации о потенциальном заемщике. Получить такую информацию помогает мобильное приложение, снимая со смартфона клиента данные телефонной книги, характеристики устройства, геолокации, журнал интернет посещений и т.д., кроме того оно позволяет применять биометрические технологии верификации, технологии распознавания голоса. Переход к мобильным приложениям изменит все бизнес-процессы МФО.
Участники сессии обсудили и вопросы систематизации работы на всех этапах деятельности МФО, поговорили о системном маркетинге и умном коллекшене, снижении издержек и повышении эффективности бизнеса, внедрении финтех-технологий и инновационных разработок.
Микрофинансовый бизнес-форум «MFO RUSSIA SUMMIT 2017» позволил обсудить на одной профессиональной площадке все ключевые вопросы микрофинансирования, технологические и бизнес-инновации для МФО. Во второй части мероприятия прошли два параллельных трека БИЗНЕС и ТЕХНОЛОГИИ, как две полноценных профессиональных конференции внутри форума. Трек БИЗНЕС затрагивал вопросы бизнес-моделей и стратегий компаний, управления рисками и вопросы взыскания, включал традиционный блок «Опыт региональных лидеров» с представлением лучших бизнес-кейсов.
Отличительной особенностью Микрофинансового бизнес-форума является именно бизнес-составляющая, где профессионалы делятся друг с другом опытом внедрения инноваций, применения технологий.
На треке ТЕХНОЛОГИИ были представлены системы автоматизации микрофинансового бизнеса, программные комплексы и облачные решения, интеграционные платформы, Участники смогли обсудить типовые ошибки при построении ИТ в микрофинансовой организации, использование платежной инфраструктуры как инструмента удержания и привлечения клиентов, а также вопросы перехода на ЕПС в небольшой МФО с минимальным бюджетом.
Спикерами форума выступили профессионалы микрофинансирования и смежных рынков, ежедневно решающие сотни вызовов практики и эксперты в своих направлениях.
В рамках одного дня участники получили колоссальное количество новой информации, смогли систематизировать полученные ранее знания и опыт, познакомиться с новейшими технологическими и бизнес-инновациями отрасли. И, безусловно, воспользоваться уникальной возможностью общения с коллегами из разных регионов, разных стран. В форуме приняли участие около 400 профессионалов из России, Казахстана, Канады, Польши, Чехии.