НБКИ: в 3 квартале 2017 года рост портфеля займов МФО практически прекратился
Темпы его роста замедлились до рекордных значений с 2015 года (на 2,7%) по причине сокращения объемов действующих «займов до зарплаты».
По информации 3 000 микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.10.2017 г. суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению составил 146,2 млрд. руб., увеличившись за 3 квартал 2017 года на 2,7% (на 01.07.2017 – 142,3 млрд. руб.). Стоит отметить, что это рекордно низкий показатель роста портфеля с 2015 года (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика объема портфеля займов МФИ в 2015-2017 гг., в %
Основным фактором снижения темпов роста портфеля МФИ в 3 квартале 2017 года стало сокращение на 4,5% (или 3,23 млрд. руб.) до 67,9 млрд. руб. объемов действующих микрокредитов («займов до зарплаты»). Портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), напротив, вырос на 10,0% (или на 7,12 млрд. руб.) до 78,3 млрд. руб. (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика показателей МФИ в целом по РФ
|
Тип займов |
Кол-во действ-х займов, ед. |
Суммарный объем, млн. руб. |
|
|
01.07.2017 |
01.10.2017 |
||
|
Займы на покупку потреб. товаров |
5 317 997 |
71 137 |
78 260 |
|
Микрозаймы (займы «до зарплаты») |
6 683 132 |
71 150 |
67 932 |
|
Итого по 2-м типам займов |
12 001 129 |
142 287 |
146 192 |
Самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ (среди 25 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) в 3 квартале 2017 года зафиксирована в Приморском крае (+19,4%), Вологодской области (+14,1%), Удмуртской Республике (+13,4%), а также в Кемеровской (+10,8%) и Мурманской (+10,7%) областях. В свою очередь, ряд регионов продемонстрировали снижение объемов портфеля займов, в т.ч. Свердловская область (-9,6%), Санкт-Петербург (-4,1%), Белгородская область (-0,9%) и Московская область (-0,6%). При этом наибольший объем портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане (7,9 млрд. руб.), Москве (6,9 млрд. руб.) и Московской области (5,3 млрд. руб.) (Таблица 2).
«После трех лет динамичного роста, в 3 квартале 2017 года рост портфеля микрофинансовых займов фактически остановился, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом, в первую очередь, обращает на себя внимание сокращение портфеля самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов - «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов продолжают расти. По нашему мнению, замедление роста, помимо прочего, также свидетельствует о том, что многие заемщики МФО, после перерыва в несколько лет, «вернулись» в банки, которые в 2017 году снова активизировались на рынке розничного кредитования. В результате, у граждан появилась возможность использовать «до зарплаты» другие кредитные продукты, в частности, кредитные карты. Однако говорить о долгосрочной тенденции снижения темпов роста в микрофинансовом сегменте розничного кредитования пока еще рано».
Таблица 2. Топ-25 регионов РФ с наибольшими объемами займов, предоставленными населению микрофинансовыми организациями
|
Регион |
Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.10.2017г., в млн. руб. |
Объем действ-х микро-займов («до зарплаты») на 01.10.2017г., в млн. руб. |
Итого, общий объем действ-х займов на 01.10.2017 г., в млн. руб. |
Итого, общий объем действ-х займов на 01.07.2017 г., в млн. руб. |
Динамика объема действ-х займов в 3 кв. 2017г., в % |
|
|
1 |
Республика Башкортостан |
6 537 |
1 376 |
7 913 |
7 717 |
2,5% |
|
2 |
г. Москва |
2 472 |
4 404 |
6 876 |
6 723 |
2,3% |
|
3 |
Московская область |
2 246 |
3 091 |
5 337 |
5 369 |
-0,6% |
|
4 |
Алтайский край |
3 491 |
1 467 |
4 958 |
4 609 |
7,6% |
|
5 |
Кемеровская область |
3 051 |
1 538 |
4 589 |
4 140 |
10,8% |
|
6 |
Ростовская область |
2 511 |
1 776 |
4 287 |
4 284 |
0,1% |
|
7 |
Челябинская область |
1 766 |
2 114 |
3 880 |
3 791 |
2,3% |
|
8 |
Краснодарский край |
2 409 |
1 442 |
3 851 |
3 693 |
4,3% |
|
9 |
Свердловская область |
1 367 |
2 445 |
3 812 |
4 219 |
-9,6% |
|
10 |
Нижегородская область |
2 383 |
1 384 |
3 767 |
3 648 |
3,3% |
|
11 |
Республика Саха (Якутия) |
2 103 |
1 505 |
3 608 |
3 361 |
7,3% |
|
12 |
Республика Татарстан |
2 124 |
1 389 |
3 513 |
3 308 |
6,2% |
|
13 |
Томская область |
2 675 |
785 |
3 460 |
3 268 |
5,9% |
|
14 |
г. Санкт-Петербург |
894 |
2 389 |
3 283 |
3 422 |
-4,1% |
|
15 |
Белгородская область |
1 965 |
1 120 |
3 085 |
3 114 |
-0,9% |
|
16 |
Архангельская область |
1 619 |
1 174 |
2 793 |
2 713 |
2,9% |
|
17 |
Красноярский край |
911 |
1 795 |
2 706 |
2 608 |
3,8% |
|
18 |
Удмуртская Республика |
2 163 |
513 |
2 676 |
2 360 |
13,4% |
|
19 |
Приморский край |
1 590 |
889 |
2 479 |
2 077 |
19,4% |
|
20 |
Республика Карелия |
1 629 |
769 |
2 398 |
2 357 |
1,7% |
|
21 |
Вологодская область |
1 385 |
987 |
2 372 |
2 078 |
14,1% |
|
22 |
Мурманская область |
1 614 |
532 |
2 146 |
1 938 |
10,7% |
|
23 |
Тульская область |
1 332 |
787 |
2 119 |
2 025 |
4,6% |
|
24 |
Тверская область |
676 |
1 416 |
2 092 |
1 926 |
8,6% |
|
25 |
Иркутская область |
1 030 |
1 051 |
2 081 |
1 998 |
4,2% |
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 июля 2017 года Бюро консолидирует информацию о кредитах 84 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
Сайт: www.nbki.ru. Cтраница НБКИ в фейсбуке: http://www.facebook.com/nbki.ru.
Контакты: Константин Дробышев, руководитель пресс-службы НБКИ +7 (495) 221-78-37, доб. 161, + 7 (903) 782-08-92, e-mail: KDrobyshev@nbki.ru