После снижения в конце 2015 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков снова выросла на 4,43 процентных пункта
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков. Так, на 01.04.2015 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) среднего российского заемщика составила 27,13%, увеличившись на 4,43 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало октября 2015 года (22,70%).
При этом обращает на себя внимание тот факт, что на момент предыдущего исследования, проводимого 6 месяцев назад, текущая долговая нагрузка демонстрировала снижение. Так, в октябре 2015 года PTI среднего российского заемщика снизился на 3,91 п.п. по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало апреля 2015 года (26,61%). Таким образом, за прошедший год (с 01.04.2015 по 01.04.2016гг.) средний показатель текущей долговой нагрузки в России незначительно вырос – на 0,52 п.п.
Необходимо отметить, что текущая долговая нагрузка за период с 01.10.2015г. по 01.04.2016 г. выросла для всех категорий заемщиков (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Текущая долговая нагрузка (PTI - payment to income)
При этом самый большой рост показателя был зафиксирован в сегментах заемщиков со средними (5,53 п.п.) и наибольшими доходами (5,38 п.п.). На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI в этих сегментах объясняется некоторым «оживлением» работы банков с более высокодоходными и, соответственно, менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами (здесь рост оказался самым незначительным - 1,27 п.п.).
Что касается динамики PTI в регионах, то она характеризуется разнонаправленностью. Так, наибольший рост текущей долговой нагрузки заемщиков зафиксирован в Камчатском (+5,58 п.п.) и Приморском краях (+4,35 п.п.), а также в Республике Адыгея (+3,04 п.п.). Вместе с тем, в Забайкальском крае (-8,84 п.п.), Республике Хакассия (-4,43 п.п.) и Нижегородской области (-3,89 п.п.) отмечено наибольшее снижение PTI. Обращает на себя внимание рост PTI в ряде наиболее крупных регионов страны – Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, Республике Татарстан и др. (Таблица 1).
Также важно отметить, что, в соответствии с исследованием НБКИ, зависимость частных экономик российских граждан от кредитных средств остается на сравнительно низком уровне и, в отличие от PTI, даже снижается. Так, в начале 2016 года отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу по сравнению с концом 2015 года снизилось на 2,05 п.п. и составило 46,96%. Для сравнения, в странах с развитой ипотекой и розничным кредитованием данный показатель может достигать 100%.
«Долговая нагрузка за последние полгода выросла и продолжает оставаться основным риском при кредитовании населения, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Причем темпы роста PTI выше в относительно «благополучных» сегментах граждан со средними и наибольшими доходами. Что касается высоко рискованных заемщиков с наименьшими доходами, то банки кредитуют их все менее охотно и, в результате, динамика роста долговой нагрузки в данном сегменте существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а ее росту способствует снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. В то же время, отношение остатка долга к годовому доходу снижается, а его сравнительно низкий показатель свидетельствует о достаточно высоком не реализованном потенциале розничного кредитования в России, в первую очередь, в ипотеке».
Таблица 1. Динамика текущей долговой нагрузки (PTI) в регионах, в %
Регион |
01.10.2015 |
01.04.2016 |
Изменение PTI в п.п. |
Забайкальский край |
32,97 |
24,12 |
-8,84 |
Республика Хакасия |
29,45 |
25,02 |
-4,43 |
Новгородская область |
27,51 |
23,63 |
-3,89 |
Республика Бурятия |
31,48 |
27,82 |
-3,66 |
Воронежская область |
25,76 |
22,4 |
-3,36 |
Омская область |
26,44 |
23,13 |
-3,31 |
Томская область |
25,11 |
22,14 |
-2,97 |
Республика Коми |
26,88 |
23,94 |
-2,94 |
Республика Башкортостан |
27,32 |
24,54 |
-2,78 |
Республика Калмыкия |
29,04 |
26,31 |
-2,74 |
Хабаровский край |
27,54 |
25,07 |
-2,47 |
Белгородская область |
25,73 |
23,38 |
-2,35 |
Волгоградская область |
24,65 |
22,39 |
-2,27 |
Мурманская область |
28,66 |
26,39 |
-2,27 |
Вологодская область |
26,27 |
24,07 |
-2,2 |
Амурская область |
36,94 |
34,75 |
-2,19 |
Алтайский край |
26,45 |
24,49 |
-1,96 |
Республика Удмуртия |
29,09 |
27,24 |
-1,85 |
Тульская область |
22,45 |
20,7 |
-1,75 |
Тверская область |
22,9 |
21,15 |
-1,74 |
Владимирская область |
23,63 |
22,04 |
-1,59 |
Иркутская область |
27,92 |
26,35 |
-1,57 |
Ярославская область |
21,66 |
20,1 |
-1,57 |
Новосибирская область |
24,88 |
23,46 |
-1,42 |
Оренбургская область |
28,8 |
27,38 |
-1,41 |
Орловская область |
23,85 |
22,43 |
-1,41 |
Нижегородская область |
25,01 |
23,85 |
-1,16 |
Калининградская область |
25,45 |
24,34 |
-1,1 |
Липецкая область |
25,18 |
24,27 |
-0,91 |
Челябинская область |
27,04 |
26,19 |
-0,86 |
Ивановская область |
24,23 |
23,38 |
-0,85 |
Астраханская область |
27,22 |
26,42 |
-0,8 |
Тамбовская область |
25,35 |
24,68 |
-0,67 |
Ставропольский край |
24,37 |
23,81 |
-0,56 |
Республика Карелия |
27,53 |
26,98 |
-0,55 |
Рязанская область |
22,28 |
21,72 |
-0,55 |
Кемеровская область |
25,5 |
24,96 |
-0,54 |
Московская область |
22,71 |
22,21 |
-0,5 |
Брянская область |
22,15 |
21,69 |
-0,45 |
Краснодарский край |
23,28 |
22,89 |
-0,39 |
Самарская область |
25,77 |
25,4 |
-0,37 |
Ульяновская область |
24,94 |
24,58 |
-0,36 |
Ростовская область |
23,89 |
23,58 |
-0,31 |
Красноярский край |
27,89 |
27,59 |
-0,3 |
Архангельская область |
27,07 |
26,98 |
-0,1 |
Республика Мордовия |
27,36 |
27,39 |
0,03 |
Кировская область |
28,98 |
29,02 |
0,04 |
Курская область |
25,36 |
25,46 |
0,1 |
Пензенская область |
25,09 |
25,21 |
0,12 |
Тюменская область |
27,64 |
27,85 |
0,21 |
Калужская область |
24,89 |
25,12 |
0,24 |
Саратовская область |
22,7 |
22,99 |
0,29 |
Псковская область |
23,43 |
23,95 |
0,51 |
Санкт-Петербург |
22,34 |
22,95 |
0,61 |
Костромская область |
26,31 |
26,98 |
0,66 |
Москва |
22,57 |
23,53 |
0,96 |
Смоленская область |
22,16 |
23,2 |
1,03 |
Республика Марий Эл |
25,81 |
27,01 |
1,19 |
Курганская область |
24,09 |
25,33 |
1,24 |
Сахалинская область |
28,77 |
30,31 |
1,55 |
Республика Татарстан |
27,17 |
28,96 |
1,79 |
Свердловская область |
24 |
26,65 |
2,65 |
Пермский край |
25,92 |
28,58 |
2,67 |
Ленинградская область |
23,83 |
26,69 |
2,85 |
Республика Адыгея |
25,97 |
29,01 |
3,04 |
Приморский край |
24,64 |
29 |
4,35 |
Камчатский край |
30,71 |
36,29 |
5,58 |
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2016 года Бюро консолидирует информацию о 184 млн кредитов, выданных свыше 3700 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 77 млн заемщиков. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
Источник: www.nbki.ru.