Россияне стали реже обращаться за займом из-за отказа в банке

Объединенное Кредитное Бюро и сервис онлайн-кредитования Е заем провели совместное исследование «кредитного поведения» заемщиков, впервые обратившихся за займом МФО в I полугодии 2016 г. По данным исследования за последние 2 года россияне стали чаще обращаться за микрозаймами, не делая попыток получить кредит в банке.

Аналитики Е Заем и Объединенного Кредитного Бюро провели исследование «кредитного поведения» заемщиков микрофинансовых организаций. Оценивалась доля клиентов, которые обращались в банки за кредитами прежде чем впервые обратиться в МФО. За временной промежуток между обращениями за кредитом и займом был принят календарный месяц. Задача анализа состояла в том, чтобы определить, как часто люди идут в МФО после отказа в банковском кредите.

Доля заемщиков, которые обращаются сразу в МФО, минуя банки, за последние 2 года выросла с 40% до 52%. Причем доля тех, кто получил одобрение по займу МФО в этой группе выросла с 9% до 19%. Доля банковских «отказников» среди заемщиков МФО снизилась с 52% до 44%. При этом уровень одобрений в этой группе также за два года вырос с 11% до 17%. 

Такая тенденция опровергает устоявшееся мнение, что в МФО обращаются преимущественно заемщики, которым отказывают банки, и свидетельствует о превращении рынка микрокредитования в самостоятельную индустрию.

Доля тех, кто получил кредит в банке в течение месяца перед обращением в МФО сократилась вдвое: с 8% до 4%. Уровень одобрений для этой группы заемщиков вырос с 17% до 20%.

Таблица 1, Анализ поведения заемщиков в течение месяца перед обращением в МФО

Анализ поведения заемщиков в течение 1 месяца перед обращением в МФО	I пол. 2014, %	I пол. 2015, %	I пол. 2016, %
Не обращались в банки	40	52	52
из них получили заем в МФО	9	11	19
Все отказы в банках	52	44	44
из них получили заем в МФО	11	10	17
Получили кредит в банках	8	4	4
из них получили заем в МФО	17	18	20

 

Из тех, кто впервые получал займы МФО в I полугодии 2016 г., 33% ранее вообще не имели опыта взаимодействия с банками. И за последние 2 года доля таких людей выросла почти вдвое: в 2014 г. таких заемщиков было 16%, а в 2015 г. их доля составляла 25%. Доля заемщиков МФО, которые ранее брали кредиты в банках, сократилась за 2 года с 84% до 67%. Это говорит о росте числа клиентов, закрывающих свои финансовые потребности исключительно с помощью МФО.

Наличие кредитов в банке на момент получения первого займа в МФО	I пол. 2014, %	I пол. 2015, %	I пол. 2016, %
Без кредитов в кредитной истории	16	25	33
С кредитами в кредитной истории	84	75	67

 

При этом 85% заемщиков с «банковским» опытом пришли в МФО, уже имея как минимум 1 открытый кредит в банке, а 15% не имели открытых кредитов на момент получения первого займа. В 2014 г. доли таких заемщиков составляли 94% и 6% соответственно.

Наличие открытых кредитов в банке на момент получения первого займа в МФО	I пол. 2014, %	I пол. 2015, %	I пол. 2016, %
Нет открытых кредитов	6	10	15
Есть открытые кредиты	94	90	85

 

Интересно отметить, что среди заемщиков с открытыми кредитами сильно выросла доля владельцев только 1 открытого кредита: с 26% до 43%. Также стало больше заемщиков с двумя открытыми кредитам, их доля увеличилась с 20% до 25%. А вот доля «серийных» заемщиков с пятью и более открытыми кредитами сократились более чем в 4 раза: с 21% до 5%.

Количество открытых кредитов в банке на момент получения первого займа в МФО	I пол. 2014, %	I пол. 2015, %	I пол. 2016, %
1 кредит	26	36	43
2 кредита	20	25	25
3 кредита	14	16	15
4 кредита	19	15	12
5+ кредитов	21	8	5

 

Такая тенденция может отражать постепенное изменение кредитных политик самих МФО, которые стали уделять больше внимания оценке своих заемщиков, в том числе таким параметрам как кредитная нагрузка.

Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е заем: «Рост доли заемщиков, обращавшихся сразу в МФО, минуя банки, объясняется несколькими факторами. В первую очередь это связано с развитием микрофинансового рынка. За последние два года его участники предоставили клиентам целый ряд способов получения и возврата средств, а также оформления заявок на займы. Сейчас даже клиент «с улицы» может оставить заявку через сайт, клиентский офис, колл-центр или мобильное приложение. В большинстве банков доступны лишь первые два способа.

Кроме того, МФО готовы рассматривать заявки от клиентов с неидеальной кредитной историей. Информация об этом стала распространяться среди друзей и родственников заемщиков, особенно на фоне снижения кредитной активности банков. Также большую роль сыграли реферальные программы, позволяющие зарабатывать на знакомых, получивших заем по рекомендации.

С другой стороны, на рост популярности МФО повлияла экономическая ситуация, заставившая банки фактически остановить выдачу розничных кредитов в конце 2014 года. Хотя и до этого рост розничного кредитования замедлялся из-за политики «охлаждения», проводимой регулятором. В результате место закрывавшихся банковских отделений занимали офисы МФО».

Николай Мясников, заместитель генерального директора Объединенного Кредитного Бюро: «Большинство новых клиентов МФО ранее являлись клиентами банков, что неудивительно, так как более 85% россиян когда-либо имели банковские кредиты. Однако, если смотреть на динамику новых выдач, видно, что доля заемщиков с банковскими кредитами сокращается. Если в 2015 г. 75% новых клиентов МФО ранее являлись клиентами банков, то в 2016 г. уже 67%. Это свидетельствует о том, что в МФО обращается совсем новая категория клиентов. Это могут быть люди, которые даже не пытаются обратиться в банк из-за заведомого несоответствия требованиям (например, отсутствие подтвержденного дохода или официального трудоустройства). Также это может быть молодежь в возрасте 18-25 лет, которым в последнее время стало намного сложнее получать кредит в банке.

Доля бывших банковских клиентов остается довольно высокой. При этом 85% из них имеют как минимум один открытый кредит на момент обращения за займом, то есть либо используют микрозаймы для внесения очередного платежа по кредиту, либо не могут получить новый кредит в банке. При этом, вопреки расхожему мнению, такие заемщики далеко не всегда являются "плохими". По данным ОКБ больше половины людей, получивших заем в МФО в 2016 г., имели хорошую кредитную историю, то есть ни разу в жизни не допускали просрочек платежей более 30 дней.

Увеличение доли клиентов, которые обращаются напрямую в МФО может свидетельствовать о новом этапе на рынке микрокредитования. Развитие нового сегмента рынка онлайн-кредитования позволяет заемщикам, которые испытывают необходимость в небольшом объеме денежных средств, быстро получить их, не выходя из дома».

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Акционеры: ОАО "Сбербанк России", ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian и ЗАО "Интерфакс". По данным на 1 августа 2016 г. в базе данных ОКБ хранится 213 млн. кредитных историй по 65,5 млн. заемщиков. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в себя аутсорсинг процесса обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт: http://bki-okb.ru

Все сервисы Объединенного Кредитного Бюро предоставляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях".

Сервис онлайн-кредитования Е заем

Е заем – российский проект международной финтех-компании TWINO, работающей также в Дании, Чехии, Польше, Латвии, Грузии и Мексике. С начала работы в 2009 году объем выдачи онлайн займов TWINO составил более 220 млн евро.  Бизнес-процессы компании основаны на использовании высоких технологий и анализе больших данных – с их помощью Е заем выдает своим клиентам займы за несколько минут, сохраняя стабильный уровень рисков. Сайт: https://www.ezaem.ru