В последние годы на кредитном рынке России сложилась интересная ситуация. Граждане все охотнее берут займы. Кто-то покрывает с их помощью уже существующие задолженности, кто-то — покупает в кредит новую машину или делает ремонт. Однако для профессиональных коллекторов эта на первый взгляд выигрышная ситуация не приносит особых дивидендов. Все дело в том, что вместе с ростом общей задолженности снижается качество долговых портфелей. Все чаще в них попадают долги, взыскать которые не представляется возможным. Что делать в этой ситуации, читайте в новом материале портала РынокВзыскания.РФ. Первом в целой серии публикаций на тему работы с проблемными активами. 

Что произошло

В начале февраля издание «РБК» опубликовало неутешительную статистику со ссылкой на «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Согласно ей, в 2023 году 26% долгов, которые финансовые организации продают коллекторским агентствам, были признаны «бесперспективными к взысканию».

«Всего за прошлый год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млн рублей, что на 4% уступает показателям 2022 года. Таким образом, объем бесперспективной задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд рублей», — сообщила ассоциация.

Профессиональные взыскатели отмечают, что число сомнительных долгов увеличивается. В 2021 году, к примеру, объем «плохой» задолженности оценивался в 23% от общего числа проданных портфелей. Спустя двенадцать месяц он вырос до 24%. Нынешний виток в этом смысле закономерен, если смотреть на ситуацию в динамике. К сожалению для самих коллекторов, отказаться от работы с бесперспективными заемщиками не представляется возможным.

Особенности рынка взыскания

Причина такого положения вещей кроется в механике продажи задолженностей по договору цессии. Агентства приобретают долги большими пакетами. В их состав входят не только перспективные задолженности, но также и те, взыскать по которым хотя бы рубль — это уже победа.

«Долги, расцениваемые как бесперспективные, не выводятся банками в отдельные лоты, продаются в составе портфелей с долгами, которые коллекторы расценивают как перспективные и оценивают стоимость в процентах. В составе этих портфелей попавшая туда часть бесперспективных к взысканию долгов оцениваются условно в 0%», — цитируют журналисты управляющего директора коллекторского агентства НАО ПКО «ПКБ» Павла Михмеля.

Несмотря на очевидную невыгодность ситуации, некоторые участники рынка полагают, что сама по себе ситуация не так плоха, а сами «бесперспективные долги» — это весьма условная категория.

«Цены на такие портфели очень низкие и могут начинаться от 0,1% от номинального объема портфеля, поэтому часть таких портфелей находит спрос у покупателей: крупные агентства с технологичным скорингом и обширным опытом взыскания в разных долговых сегментах умеют работать с такими портфелями и обеспечивать сборы по ним», — рассказывает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.

Однако, что понимается под бесперспективным долгом? По словам экспертов НАПКА, к этой категории задолженности относятся портфели, фигуранты которых проходят процедуру банкротства или умерли.

«К низкой категории качества также относятся кейсы на небольшие суммы и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления по взысканию», — подчеркивает ассоциация.

МФО вступают в игру

Вполне понятно, что долги умершего человека взыскать практически невозможно, а получить деньги в рамках банкротства можно, лишь приняв участие в самой процедуре. Однако, как уже было сказано выше, на этих двух категориях «плохие» портфели не заканчиваются. Немалую долю занимают займы на небольшие суммы. А это уже прямая вотчина микрофинансовых организаций и пользователей кредитных карт.

По недавней статистике, в 2024 году доля жителей страны, которые имеют пять и более кредитов, выросла почти в два раза. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на специалистов "Скоринг бюро".

«На конец 2023 года доля российских заемщиков, которые имеют пять и более активных кредитов, достигла 8,6%. За январь-декабрь она выросла на 1,5 процентных пункта, обновив рекорд», — цитирует издание специалистов бюро. «За последние два года доля этой категории банковских клиентов практически удвоилась. В статистике учитываются все розничные виды кредитов, которые могут быть у клиента и являются действующими на момент составления отчетности».

Журналисты сообщают, что такой скачок был обусловлен в первую очередь активным распространением кредитных карт. В последние годы россияне активнее используют их для закрытия повседневных нужд. Вместе с тем растет и рынок микрокредитования.

По данным «Известий», в ноябре 2023 года общий долг жителей России перед МФО и МФК достиг рекордных показателей и составил 350 млрд рублей. Общее число клиентов перевалило за 20 млн человек, а число успешных одобрений увеличилось в 1,5-2 раза. Ставки при этом достигают сумасшедших 292% годовых.

«По итогам III квартала 2023 года общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста портфеля замедлились», — цитирует издание слова СРО «МиР».

Отчасти это замедление обусловлено политикой Центробанка, который активно вводит макропруденциальные лимиты. Однако это не мешает развитию сферы как таковой — она продолжает наращивать объемы и, кажется, и не думает останавливаться.

«В 2023 году объем выдач увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. А количество уникальных клиентов еще больше — на 58%. Основной причиной такого бурного роста стало более сдержанное поведение заемщиков в первой половине 2022-го в связи с геополитической повесткой. Поэтому показатели в 2023-м на фоне прошлого года сильно выигрывают», — приводят «Известия» слова управляющего директора МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. 

Несложно догадаться, что микрокредиты — это основной источник небольших долгов у россиян. Даже с учетом высоких процентов, жители страны рассматривают их, как достаточно выгодное предложение. Их просто получить, МФК относятся менее щепетильно к выбору заемщиков и кредитной истории. Кроме того, даже в случае с просрочкой, итоговые цифры к взысканию не получаются запредельными для рядового должника.

Интересен и другой факт. Прежде микрозаймы рассматривались как финансовый инструмент малоимущей части населения. Однако в последние годы ситуация резко изменилась. К примеру, в 2023 году список клиентов МФК начали активно пополнять представители IT-профессий, что прежде было немыслимо.

Об этом свидетельствует недавнее исследование онлайн-сервиса Webbankir.

«По данным опроса, значительнее всего выросла доля работников добывающей промышленности. Если в начале 2023 года на них приходилось 5,5%, то год спустя - 7,8%. Доля тех, кто работает в сфере машиностроения и металлообработки, увеличилась за это время с 4,6% до 6,2%. Доля IT-специалистов - с 2,5% до 4,4%», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. 

Разумеется, в статистике представлены и представители других профессий — от сферы торговли до медицины и страхования. В каких-то случаях процентная доля отдельных категорий в общей массе выданных займов уменьшилась. В других — осталась на прежнем уровне.

«По величине средней суммы займа лидируют сотрудники финансовой отрасли (8,6 тыс. рублей), ИТ-компаний (7,6 тыс. рублей), здравоохранения и силовых структур (по 7,5 тыс. рублей). Наименьшие суммы займов получают работники общепита (5,6 тыс. рублей), сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности (по 5,9 тыс. рублей)», — отмечают авторы исследования.

Такое положение вещей объяснимо: финансовая нагрузка граждан растет — вместе с ней увеличивается и количество долговых портфелей. В свою очередь, любое масштабирование несет в себе определенные риски — в том числе и по уровню качества самих долгов.

Можно ли исправить ситуацию: секреты профессионалов

Назвать ситуацию с невозвратными долгами совсем уж безнадежной, конечно же, нельзя. Однако не существует и уникального рецепта, который позволяет увеличить вероятность возврата хотя бы части задолженности. Каждая ситуация уникальна.

К примеру, в случае с утерей договора коллекторское агентство может воспользоваться контактными данными клиента и попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

«Стратегия работы по данной категории долгов: контакт с должником, предложение скидок, рассрочек, минимальный платеж — комплекс действий по внесудебному урегулированию долга. После погашения долга коллекторское агентство отправляет в бюро кредитных историй информацию о его погашении, отметка попадает в кредитную историю должника», — цитирует «РБК» данные «НАПКА».

Иные механизмы задействуются при работе с долгами умершего человека. Работа взыскателя в такой категории дел напоминает труд частного детектива.

«Стратегия работы: скоринг-процедура, которая выявляет наличие имущества умершего. Если есть имущество и вероятность вступления в наследство, коллекторское агентство заявляется в наследственное дело, и в дальнейшем имущество и долги переходят к наследнику», — поясняет Павел Михмель.

В случае с давними небольшими задолженностями коллекторы прибегают к хитрости. Они сознательно отказываются от традиционного искового производства. Вместо этого агентство получает судебный приказ и инициирует взыскание по линии ФССП. 

«Чтобы прекратить списание, должнику нужно понять или вспомнить, о каком долге идет речь, обратиться к приставу, пойти в суд и получить там этот судебный приказ, затем написать заявление об отмене приказа, потом опять попасть на прием к приставу, чтобы добиться поворота взыскания. Когда речь идет о небольших суммах и старых долгах, понимая всю сложность и длительность этого пути, должники чаще всего предпочитают “откупиться” списанием приставами в пользу коллекторов», — поясняет эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

К похожей тактике профессиональные взыскатели прибегают в случае с банкротством. Однако тут на сторону должника встает само законодательство, которое не позволяет списывать деньги со счетов людей, которые были признаны официально неплатежеспособными. Если же списание произошло по ошибке, то все средства быть возвращены их владельцу.

Банкроты как фактор риска

В беседе с журналистами Павел Михмель отметил, что рост числа личных банкротств — это серьезный фактор риска. По мнению эксперта, именно этот фактор провоцирует рост бесперспективных долговых портфелей.

«В 2023 году банки включили в продаваемые лоты значительный объем банкротов. Если предположить, что у банков не поменяется стратегия работы с банкротами, и в то же время учитывать поступательный рост личных банкротств, можно предположить сохранение тенденции поступательного роста доли бесперспективных к взысканию долгов, прежде всего за счет банкротов», — резюмирует Михмель.

«Опасность» банкротства как явление признали банки и микрофинансовые организации. Стремясь защититься от рисков, связанных с процедурой, финансовые организации начали включать прогноз банкротства в список параметров для оценки потенциального заемщика.

В беседе с «Известиями» Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), рассказал, что это нововведение стало прямым следствием появления так называемой процедуры внесудебного банкротства. Она реализуется на базе МФЦ, не требует от заемщика денег на оплату судебных издержек и, по состоянию на весну 2024 года, позволяет списать от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

В этой ситуации кредитным организациям важно оценивать все риски, связанные с одобрением кредитов и займов. Эксперты полагают, что количество отказов может увеличиться до 30% от всей массы заявок.

Повлияет ли ужесточение процедуры на качество долговых портфелей, пока неясно. Некоторые эксперты и вовсе полагают, что не стоит делать из ситуации трагедию. В беседы с «Рынком взыскания» Татьяна Волегова, коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, пояснила, что современные агентства умеют работать с задолженностью любого типа.

«Крупные агентства с технологичным скорингом и обширным опытом взыскания в разных долговых сегментах умеют работать с такими портфелями и обеспечивать сборы по ним. Поэтому в данном случае «бесперспективные к взысканию» - условное определение, решение о покупке таких портфелей зависит от результатов первичной оценки обезличенного реестра. 

Мы согласны с перечнем, перечисленном в вопросе —  в нем обозначены все основные критерии отнесения долга к категории “бесперспективных”. Однако одного критерия для отнесения долга к бесперспективному не всегда достаточно, чаще речь идет о совокупности нескольких критериев. Так, например, перспективы взыскания долга с должника, находящегося в процедуре банкротства, зависят от этапа процедуры. В случае отсутствия документов у должника возможны варианты: некоторые суды готовы рассматривать такие кейсы. Истечение срока предъявления требований и истечение срока исковой давности чаще всего дают основания признать долг бесперспективным к взысканию, однако и здесь возможны варианты. 

Продавцы заинтересованы в реализации сложных к взысканию портфелей и выставляют их по низкой цене, которая часто исчисляется десятыми долями процентов. Технологичные агентства по взысканию умеют обеспечивать входящий денежный поток даже по “бесперспективным” портфелям, поэтому определенный спрос такие портфели имеют. Кроме того, даже небольшие агентства иногда покупают такие портфели, чтобы достичь целевых результатов по объему ОСЗ. Доля таких долгов на рынке не будет существенно расти или снижаться: потребность в продаже таких портфелей, как и спрос на них, есть и будет сохраняться», — резюмировала эксперт.

Выводы

В ситуации, когда общая доля «плохих» долгов неотвратимо растет, необходимо крайне ответственно подходить к процессу скоринга и управления портфелями. Этот материал — первый в серии, посвященной этим вопросам. Совсем скоро редакция «Рынка взыскания» расскажет подробнее про оценку рисков и актуальные стратегии в управлении сложными активами. По итогам предстоящей конференции «Аналитика и финансы долговых портфелей 2.0» мы подготовим серию публикаций, основанных на выступлениях экспертов и обсуждениях, прошедших на мероприятии. Оставайтесь с нами — впереди много интересного.